【精彩回顾】瀚叶股份重大资产重组媒体说明会

文章正文
发布时间:2018-06-09 06:47

【精彩回顾】瀚叶股份重大资产重组媒体说明会

2018-06-09 06:00来源:上海证券报官方资产重组/公司

原标题:【精彩回顾】瀚叶股份重大资产重组媒体说明会

瀚叶股份于2018年6月8日(星期五)14:00-16:00召开重大资产重组媒体说明会,小编这就带您走进现场,亲历全程。

说明会现场

重组方案

瀚叶股份拟向浆果晨曦、纪卫宁、绩优投资、绩优悦泉、众晖铭行、滨潮创投和张超发行股份及支付现金购买其合计持有的量子云100%股权。同时,拟以非公开发行方式向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过10名的特定投资者发行股票募集配套资金。募集配套资金总额不超过100,000万元,不超过拟购买资产交易价格的100%,且发行股份数量不超过本次发行前瀚叶股份总股本的20%。本次交易完成后,瀚叶股份将持有量子云100%股权,量子云将成为瀚叶股份的全资子公司。

精彩问答

点击边框编辑视频

投服中心关注标的资产估值合理性

点击边框编辑视频

上证报聚焦量子云实际流量情况

Q

A

&

公司2017年曾经重组收购炎龙科技向网络游戏转型,而此次公司又进军互联网广告领域,这两项业务之间有没有协同效应?

瀚叶股份2015年实际控制人变更,2016年向社会宣布实施战略转型,从传统农药、售药、饲料添加剂产业向文化娱乐行业转型。评估了公司自身能力,聚焦于内容产业。基于此判断,在2017年初,完成了对炎龙科技的收购。同时公司在2017年布局了影视产业,成立了霍尔果斯拜克影视公司,作为瀚叶股份旗下影视剧制作平台。 第三部分聚焦综艺,电视综艺、网综、电视竞技。

同时,基于文化领域的大数据加文化服务,基于IP研究,公司成立了一家数字数据公司。现在决定从2017年开始考虑重组。这两个当中有高度的相关性,一方面量子云是依托微信生态圈,专注于移动互联网,流量聚集、运营、变现的新媒体公司,有大量粉丝基础。可以广泛应用于瀚叶股份现在在做、将来继续做的内容,包括影视、综艺等。收购量子云以后,相信公司可以快速获得流量入口,从而实现用户在不同之间的导流,也可以释放业务产业的更多价值。另一方面,目前瀚叶旗下的公司,本身专注于利用大数据人工智能前沿技术,提供数据、舆情、营销等多元服务。基于量子云庞大的粉丝基础,将得到巨量样本,进一步完善数据有效性和大数据平台的相关研究成果。量子云在未来的生产、粉丝运营、变现渠道拓展等方面,也会做到更有效的数据支撑。通过人工智能技术,深度挖掘用户价值,为用户提供更加丰富的定制化的文化娱乐服务,并持续维护用户粘性,提升转化率。

请问量子云旗下重要公众号在2016年、2017年、2018年至今的阅读数、粉丝数,粉丝转化率。公司在量子云粉丝基数方面有什么具体规划?

量子云在2016年到2018年之间,处于高速发展,2016年底粉丝数量超过1.6亿,2017年底超过2.4亿,其他具体相关数据可以参照相关机构公开数据,未来,公司针对整个粉丝的成长和流量的成长有以下措施:

第一、通过优质的内容,让存量用户进行自然的粉丝的新增。第二,公司本身也在提供各项用户服务,包括在线相册服务,可以大规模获取新客户和用户。第三,通过业务矩阵内的公众号互相推广方式,如生活类目、时尚类目、旅游类目,属于新的需求裂变。第四,通过第三方,包括官方机构,广点通获取相关粉丝。

标的资产对于微信生态圈的依赖性较为倚重,面对抖音等其他社交平台的崛起,若未来微信市场占有率逐渐降低,或者用户的使用习惯发生变化,公众号的运营是否将存在一个不确定性?量子云是否有应对措施?

微信现在是整个国内最大的移动互联网的流量平台,而且是非常强关系链的平台,相关数据还在显著的增长。现在微信公众号已经发展成国内人民了解信息主要的一个渠道,或者份额最大的一个渠道,虽然近年来的微信众号增长率有所放缓,但是整个生态的深度发掘还在进行,上升势头依然没有停止。

微信生态圈规模虽然日趋成熟,但是微信生态圈整个商业化进程才程刚刚开始,这是非常大的重点。所以公司对生态的整个发展是非常看好的,而且重点目标也是放在正极深度垂直化的运作上。

关于量子云本身,其实占据了非常大的先发优势和领先优势,非常有助于公司去拓展相关的市场。公司已经和大量的公司签署了相关长期合作的框架性协议,公司的主要客户是非常稳定和乐观的。公司也会在2018年积极拓展新型客户。

公司现在主要相关的业务形式是公众号的广告收入,随着在垂直纵深领域的发展,公司会逐渐在服务号在其他小程序里面延展出公司新型的变现渠道以及垂直化的变现渠道,而且同时提供多段化的包括CPS,CPC,CPN多种形式的变现模式,可以说量子云整个公司的运作和营收生态在行业里面已经成为非常典范的样板。

另外,如果发生了存在有能力挑战微信强关系社交链的新的社交平台去挑战它的地位的话,当然目前来看还没有出现,公司一定会在全领域非常严谨地了解这个行业的信息,目前了解到的是其他所有平台加起来相关新媒体的运作,整个用户或者营收规模都远远逊于微信公众平台。公司有非常详实的数据,但公司还是会持续的做有效监控,以防止被挤出市场。

现场直击

有新榜作背书 瀚叶股份释疑量子云估值合理性

豪掷38亿收购公众号的交易进行得怎么样了?6月8日,瀚叶股份在上交所举行重大资产重组媒体说明会,就收购公众号量子云的原因、标的估值合理性、标的资产持续盈利能力等各方关注的问题进行回复。

交易方案显示,瀚叶股份拟作价38亿元向浆果晨曦、纪卫宁等交易对象通过发行股份及支付现金购买量子云100%股权;同时,拟向不超过10名特定对象定增募集配套资金不超过10亿元。据悉,量子云是一家依托于“微信生态圈”的移动互联网广告公司,本次交易构成重大资产重组。

根据重组方案,本次交易采用收益法对量子云进行评估,预估值为38亿元,增值率达2818.96%。对此,投服中心方面重点关注本次交易的估值合理性,“2017年,量子云的整体估值从6亿元增长到20亿元,2018年4月最后一次股权转让,量子云创始人李炯以整体20亿元的估值退出,而在公司于同月披露的交易预案中,量子云整体估值38亿。为何标的资产短期内估值大幅增长?”

对此,民生证券业务董事居韬表示,2017年外部财务投资者两次入股量子云,估值存在差异的原因是考虑到量子云2017年全年业绩情况;而2018年4月李炯退出量子云时的对应估值为20亿,主要由于其实际获得了提前变现,交易价格达到了其投资回报预期,并且,其不参与业绩对赌;而当前量子云38亿元的估值是基于评估机构出具的评估结果,通过选取行业内发生的与本交易较为可比的10项案例,平均动态市盈率为14.65倍,瀚叶股份本次交易估值的动态市盈率是14.3倍,略低于行业内可比交易案例的整体估值水平。

严正声明

上海证券报微信保留本文的所有权利,未经书面授权,任何人不得转载、编辑、重新发布。否则,将被依法追究法律责任。

返回搜狐,查看更多

责任编辑:

声明:该文观点仅代表作者本人,搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间服务。

阅读 ()

文章评论
—— 标签 ——
首页
评论
分享
Top